Інтеграції: оплата, CRM, Telegram

Інтеграція сайту з CRM і оплатою прибирає ручне перенесення даних: заявка сама потрапляє до менеджера, платіж — в облік, а клієнт отримує підтвердження. Ми налаштовуємо такі зв’язки для клінік, сервісних компаній та інтернет-торгівлі — на сайтах, які зробили самі, і на чинних.

Що ми з’єднуємо

• Оплата. Повна сума, депозит, рахунок за посиланням, регулярна підписка.
• Облікова система або CRM. Заявки, пацієнти чи замовлення, статуси, платежі.
• Сповіщення. Telegram, пошта, SMS — для команди й для клієнта.
• Доставка й майданчики. Накладні, трек-номери, статуси замовлень.
• Аналітика. Джерело реклами зберігається разом із заявкою.

На що звертаємо увагу

Зовнішній сервіс колись буде недоступний — це питання часу. Тому заявку чи контакт спершу зберігаємо на сайті, а вже потім передаємо далі. Ключі доступу тримаємо на сервері. Перед роботою з’ясовуємо, що саме вміє API вашої системи: буває, що потрібної операції там немає, і тоді чесніше залишити один ручний крок, ніж будувати крихкий обхід.

Друге правило — людина має бачити, що сталося. Тому до кожної інтеграції додаємо сповіщення команді й місце в адмінці, де видно заявки та їхні статуси. Якщо менеджер дізнається про оплату лише з банківської виписки, зв’язок зроблено наполовину.

З нашої практики

На сайті клініки Dent Aura передбачена онлайн-оплата: клієнт купує подарунковий сертифікат, а адміністратор формує рахунок пацієнта й надсилає посилання на оплату — платіж записується в обліковій системі клініки. Заявки й оплати приходять у Telegram та на пошту, а гарантію пацієнт перевіряє сам: вводить телефон або номер «Паспорта Посмішки» й бачить її стан. Як це влаштовано, ми описали у статті про онлайн-оплату на сайті клініки.

Orders CRM забирає замовлення з маркетплейсів, створює ТТН Нової Пошти з картки замовлення й повертає зміну статусу на майданчик. У калькуляторі Max Window Cleaning клієнт сплачує депозит через Square, а посилання на оплату залишку менеджер надсилає з адмінки.

Коли інтеграція не потрібна

Якщо заявок небагато й менеджер встигає переносити їх вручну, автоматизація себе не виправдає — вистачить листа й повідомлення в месенджер. Повертайтеся до цього питання, коли ручна робота почне породжувати помилки.

Інтеграції — частина розділу «CRM, панелі та AI-боти». Коли готової системи під ваш процес немає, ми пропонуємо розробку CRM під замовлення, а окремий зв’язок оформлюємо як плагін WordPress.